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　　风力发电凯发K8旗舰厅ღ◈✿。水力发电凯发K8官网从风电行业发展规律来看ღ◈✿，风电设备制造商转型升级为风电工程公司+风电投资商ღ◈✿，既可以为风电投资商提供全生命周期服务ღ◈✿，又自主投资ღ◈✿、建设ღ◈✿、运营风电项目ღ◈✿，实现投资ღ◈✿、制造ღ◈✿、建设ღ◈✿、运营一体化ღ◈✿，是打通风电全产业链ღ◈✿，提升产业竞争力的必然规律ღ◈✿，也是行业领先者金风科技等企业的实际做法ღ◈✿。

　　近年来ღ◈✿，国内风电新增装机容量受宏观经济周期性波动和国家风电政策调整的影响ღ◈✿，出现了大幅度波动ღ◈✿。在风电的新增装机容量出现了大幅度波动的情况下ღ◈✿，虽然累计装机容量的增速也有变化ღ◈✿，但累计装机容量却肯定是增长的——也就是说ღ◈✿，增量是相对不稳定的ღ◈✿，而存量是相对稳定的ღ◈✿。

　　在风电产业链中ღ◈✿，五大发电集团等风电投资运营商ღ◈✿，赚取了较为稳定的风电运营收入ღ◈✿，而风电集团风电设备制造ღ◈✿、工程总承包的收入ღ◈✿，则会受到新增装机容量的大幅度波动的严重影响ღ◈✿。

　　2018年以来ღ◈✿，风电行业形势发生了新的变化ღ◈✿，即将推行的可再生能源配额制是一次革命ღ◈✿，将加速可再生能源的市场化交易ღ◈✿，加速平价上网ღ◈✿，加速行业洗牌ღ◈✿，过渡到寡头垄断时代ღ◈✿。全产业链竞争ღ◈✿，将成为主要竞争方式ღ◈✿。

　　“十三五”时期ღ◈✿，我国风电产业加速“市场化ღ◈✿、规模化ღ◈✿、国际化”的发展进程ღ◈✿。发展模式加快转变ღ◈✿，技术创新加快推进ღ◈✿。

　　随着供给侧结构性改革以及新一轮电力体制改革的深化ღ◈✿，我国风电产业将进入相对平缓ღ◈✿、稳中提质的增长区间ღ◈✿，发展模式将进行深度调整ღ◈✿。首先凯发k8娱真人ღ◈✿，产业发展将立足用电市场的拓展和用户需求的培育ღ◈✿，推进装备制造和发电侧的结构性调整和定向性调整ღ◈✿，满足终端用户多样化ღ◈✿、个性化的服务需求ღ◈✿；其次俄罗斯victory day小孩ღ◈✿，产业发展向规划引导ღ◈✿、龙头企业带动ღ◈✿、市场配置资源的发展模式转变ღ◈✿，注重技术研发ღ◈✿、装备制造ღ◈✿、电力利用过程的服务支持ღ◈✿。

　　随着产业的深度调整和企业的兼并重组ღ◈✿，规模化ღ◈✿、创新型企业成为风电产业的中坚力量ღ◈✿。一方面ღ◈✿，上游零部件生产和中游整机制造业将进行深度的兼并重组ღ◈✿，风电产业集中度将进一步提高ღ◈✿，淘汰一批资产规模较小ღ◈✿、经济效益较差的中小企业ღ◈✿，并形成一批资产规模较大ღ◈✿、核心竞争力较强ღ◈✿、具备区域整合能力的行业龙头企业ღ◈✿；另一方面ღ◈✿，创新驱动作用将更加显着ღ◈✿，科技型ღ◈✿、创新型企业将将发挥越来越重要的作用ღ◈✿。

　　“互联网+风电”成为发展趋势ღ◈✿，我国风电产业的智能化水平进一步提高ღ◈✿，推动风电产业向高端ღ◈✿、高效ღ◈✿、高辐射方向发展ღ◈✿。借助互联网ღ◈✿、大数据ღ◈✿、云计算等新兴信息技术和手段ღ◈✿，加快发展拥有核心技术和自主知识产权的风电产业链条ღ◈✿，优先发展附加值高ღ◈✿、带动性强ღ◈✿、在未来能够形成庞大产业规模和应用市场的细分产业ღ◈✿。“十三五”时期ღ◈✿，变流器ღ◈✿、主轴轴承ღ◈✿、控制系统等关键零部件ღ◈✿、低风速风机ღ◈✿、大功率风机ღ◈✿、风电并网技术ღ◈✿、海上风机等将是我国风电产业技术创新发展的重点领域ღ◈✿。

　　海上风电的特点ღ◈✿。海上风力普遍比陆上大ღ◈✿，风速更为稳定ღ◈✿，空间广阔ღ◈✿，允许风机机组更为大型化ღ◈✿。海上风电发电时间长ღ◈✿，设备利用率比陆上风电高一倍ღ◈✿，且具有一定的规律性ღ◈✿，有利于峰谷调配ღ◈✿。中国海上风电资源多集中于东南部沿海地区凯发k8娱真人ღ◈✿，更靠近负荷中心ღ◈✿。

　　我国《电力发展“十三五”规划》提出积极稳妥推进海上风电开发ღ◈✿。规划目标是到 2020年ღ◈✿，全国海上风电开工建设规模1000 万千瓦ღ◈✿，力争累计并网容量达到500 万千瓦以上ღ◈✿。“十三五”期间ღ◈✿，海上风电新增容量400万千瓦ღ◈✿，按照投资1.6万元/千瓦测算ღ◈✿，总投资将达到640亿元以上ღ◈✿。

　　海上风电技术发展趋势ღ◈✿。海上风电机组将继续向单机1万千瓦以上的大型化机组发展凯发k8娱真人ღ◈✿，并且支撑基础将从固定式走向漂浮式ღ◈✿。海上风电场的规模也将继续向大型化发展ღ◈✿，并且海上风电场将从近海走向远海ღ◈✿，从浅海走向深海ღ◈✿。

　　随着海上风电大功率风机逐步成熟ღ◈✿，海上风电投资成本下降明显ღ◈✿，海上风电发展将进入加速期ღ◈✿。受益于风电的技术进步和规模扩大ღ◈✿，风电机组价格ღ◈✿、风电开发投资成本及运行维护成本呈现不断下降趋势ღ◈✿。目前近海风电的投资是陆上风电的1.5-2倍ღ◈✿，大约为1.4万-1.9万元/千瓦ღ◈✿，预计2030和2050年降至1.2万和1.0万元/千瓦ღ◈✿。目前近海风电的运行维护成本是陆上风电的1.5倍ღ◈✿，未来有望持续降低ღ◈✿。

　　2017年海上风电新增装机容量达到116万千瓦ღ◈✿，同比增长96.61%ღ◈✿；累计装机达到279万千瓦ღ◈✿，同比增长71.17%ღ◈✿。截止2018年9月30日ღ◈✿，我国海上风电新增并网容量102万千瓦ღ◈✿，累计海上风电装机容量达到305万千瓦ღ◈✿；在建海上风电项目共23个ღ◈✿，在建容量647.92万千瓦ღ◈✿。

　　2020~2030年ღ◈✿，我国海上风电将大规模高速发展ღ◈✿。预计2020~2030年ღ◈✿，我国海上风电行业将逐步成熟ღ◈✿，装备运维逐步成体系ღ◈✿，行业标准基本完备ღ◈✿，市场竞争加剧ღ◈✿，成本降幅明显ღ◈✿，实现大规模高速发展ღ◈✿，预计平均增长率将达到20％~40%ღ◈✿。

　　预计2020~2025年ღ◈✿，平均每年装机280万~640万千瓦ღ◈✿。2025年装机容量将达到2000万~4000万千瓦ღ◈✿。按照投资1.4万元/千瓦测算ღ◈✿，累计投资额2800亿~5600亿元ღ◈✿。

　　预计2025~2030年ღ◈✿，平均每年装机400万~800万千瓦ღ◈✿。2030年ღ◈✿，中国海上风电累计装机容量将达到4000万~8000万千瓦ღ◈✿。按照投资1.2万元/千瓦测算ღ◈✿，累计投资4800~9600亿元ღ◈✿。

　　我国海上风电可开发潜力巨大ღ◈✿。我国海上风能资源丰富ღ◈✿。根据海上风能资源普查成果ღ◈✿，我国5-25米水深ღ◈✿、50米高度海上风电开发潜力约2亿千瓦ღ◈✿；5-50米水深ღ◈✿、70米高度海上风电开发潜力约5亿千瓦ღ◈✿。

　　全球海上风电发展迅速ღ◈✿，市场广阔ღ◈✿。根据Navigant Research公布的新数据显示ღ◈✿，2017年全球新增海上风电装机容量达到330万千瓦ღ◈✿，累计装机容量接近1700万千瓦ღ◈✿，另外还有790万千瓦还在筹备中ღ◈✿。其中ღ◈✿，欧洲是全球海上风电发展最快的地区ღ◈✿，已经趋于成熟ღ◈✿。截止到2017年底ღ◈✿，欧洲累计装机容量1578万千瓦ღ◈✿，主要分布在英国俄罗斯victory day小孩ღ◈✿、德国ღ◈✿、丹麦ღ◈✿、荷兰ღ◈✿、比利时五国ღ◈✿。

　　国际可再生能源署认为ღ◈✿，海上风电的总装机在2030年将达到1亿千瓦ღ◈✿，但如果能够从政策层面使可再生能源在全球能源结构中的占比翻番ღ◈✿，那么到2030年海上风电的装机规模有望进一步扩大——将达到2.8亿千瓦ღ◈✿。

　　根据市场研究机构Markets发布的报告ღ◈✿，2017年全球海上风电市场投资约270.2亿美元ღ◈✿；预计到2022年增长到551.1亿美元ღ◈✿，期间复合年增长率达15.32%ღ◈✿。全球风能理事会预计ღ◈✿，全球海上风电投资额在2030年预计将达到5000亿美元ღ◈✿。

　　海上风电投资开发包括项目开发前期工作ღ◈✿、风电场项目建设以及运营维护ღ◈✿。前期包括海上风电规划ღ◈✿、申请项目开发权ღ◈✿、申请项目核准3个阶段ღ◈✿。海上风电规划包括地址选择ღ◈✿、实地勘察ღ◈✿、项目环评及方案设计研究等ღ◈✿。海上风电场则主要由一定规模的风电基础和输电系统构成ღ◈✿，风电基础包括风电机组如叶片ღ◈✿、风机ღ◈✿、塔身和机组安装等部分ღ◈✿，输电系统则由交流集电线路ღ◈✿，海上升压站和无功补偿设备ღ◈✿，海底电缆ღ◈✿，陆上变电站和无功补偿设备组成ღ◈✿，已建成海上风电场大部分采用高压交流输电系统（HVAC）ღ◈✿。运营维护由风电整机厂商和运营商共同负责ღ◈✿。

　　海上风电产业异于陆上风电产业ღ◈✿，区别于陆上风电发展ღ◈✿。 从本质上看ღ◈✿，陆上风电是“机组+电网+一般性电力工程”ღ◈✿，海上风电则是“风电项目+海洋工程”ღ◈✿，海底光缆ღ◈✿、海上桩基及海上装机如吊船ღ◈✿、打桩船是海上风电项目重要组成部分ღ◈✿。不同于陆上风电项目建设ღ◈✿，海上风电的发展一定程度上借鉴海洋工程的技术ღ◈✿，牵扯到海域功能的区分ღ◈✿，航道ღ◈✿，电缆的铺设ღ◈✿，海上风机的设计ღ◈✿、施工和安装ღ◈✿，并网ღ◈✿，环保ღ◈✿，甚至国防安全等一系列问题ღ◈✿。从设计ღ◈✿、制造ღ◈✿、安装ღ◈✿、运维各个方面要提升到一个更高的高度ღ◈✿，发展模式异于陆上风电ღ◈✿。

　　海上ღ◈✿、陆上风电的成本构成比例差异显著ღ◈✿，呈现不同的产业格局ღ◈✿。由于涉及海洋工程ღ◈✿，海上风电项目比陆上风电多了海上桩基及海底光缆ღ◈✿，开发投资成本构成不同ღ◈✿。海上风电机组基础ღ◈✿、变电站工程ღ◈✿、桩基ღ◈✿、运输安装和输电线路费用较高ღ◈✿，导致海上风电单位造价高于陆上风电ღ◈✿；同时海上装机需要专业风电运输安装船以及吊船ღ◈✿，海上风电安装成本显著高于陆上风电安装成本ღ◈✿。

　　国内海上风电暂时还处于探索发展阶段ღ◈✿，国产海上风机大多是对陆上风机进行改装或升级ღ◈✿，通过提升陆上风机容量ღ◈✿，做一些防腐措施改造成海上风机ღ◈✿。面对恶劣的海洋环境ღ◈✿，风机可靠性会大打折扣ღ◈✿，导致海上风电运维成本很高ღ◈✿。由此导致海上ღ◈✿、陆上风电的成本构成比例差异显著ღ◈✿，海上风电风电机组成本占比为32%(含风塔)ღ◈✿，远低于陆上风电 70%(含风塔)ღ◈✿，相反海上风电的运营ღ◈✿、安装等成本占比则远高于陆上风电ღ◈✿，产业格局相异ღ◈✿。

　　海上风电项目在硬件方面主要由风电机组ღ◈✿、风塔及桩基ღ◈✿、海底电缆三部分组成ღ◈✿。在海上风电的总投资中ღ◈✿，整机ღ◈✿、风塔ღ◈✿、海底光缆等设备投资约为 50%ღ◈✿，按照目前海上风电平均开发投资造价14000 元/千瓦 计算ღ◈✿，2018-2020 年面向整机制造商以及周边部件供应商如桩基ღ◈✿、海底光缆等的海上风电市场近900亿元

　　上风电产业链结构同陆上风电相似ღ◈✿，主要分为运营ღ◈✿、整机制造ღ◈✿、零部件三环节ღ◈✿。从

　　产业链环节来看ღ◈✿，海上风电和陆上风电没有明显区别ღ◈✿，自下而上分为风电场运营ღ◈✿、风电整机制造ღ◈✿、风机零部件制造三个环节ღ◈✿。目前海上风电运营商主要是五大集团及其下属能源公司ღ◈✿，例如南方电网综合能源有限公司ღ◈✿、华能ღ◈✿、大唐ღ◈✿、申能ღ◈✿、国家电投ღ◈✿、三峡ღ◈✿、中核ღ◈✿、中广核等ღ◈✿；风电整机相对市场化ღ◈✿，海上风电累计装机容量目前国内排名靠前的是上海电气ღ◈✿、金风科技ღ◈✿、远景能源等ღ◈✿，零部件涉及的公司较多ღ◈✿，主要以叶片ღ◈✿、他架ღ◈✿、齿轮箱等生产商为主ღ◈✿。

　　海上风电的主要开发运营商为大型电力央企ღ◈✿。与陆上风电相比ღ◈✿，海上风电的技术壁垒更高ღ◈✿，开发商较为单一ღ◈✿，国电集团ღ◈✿、中广核ღ◈✿、鲁能ღ◈✿、申能ღ◈✿、中水电凯发k8娱真人ღ◈✿、三峡新能源等传统电力风电企业占据海上风电主要份额ღ◈✿。

　　风力发电是可再生能源领域中技术最成熟ღ◈✿、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一ღ◈✿。风能开发和利用不受资源约束ღ◈✿，环境影响小ღ◈✿，可以大规模和可持续发展ღ◈✿。全球的风能约为 2.74×10^9MWღ◈✿，其中可利用的风能为2×10^7MWღ◈✿。在现有风电技术条件下ღ◈✿，我国风能资源足够支撑10亿千瓦以上风电装机ღ◈✿，风力发电将是未来能源和电力结构中的一个重要的组成部分ღ◈✿。同时ღ◈✿，发展风力发电对于解决能源危机ღ◈✿、减缓气候变化ღ◈✿、调整能源结构有着非常重要的意义ღ◈✿。

　　我国海上风能资源丰富ღ◈✿，近海风能可供开发资源达到5亿千瓦ღ◈✿。我国海岸线辽阔ღ◈✿，海上风能资源丰富ღ◈✿，主要集中在东南沿海地区ღ◈✿。我国东南沿海及附近岛屿的有效风能密度为200-300瓦/平方米以上ღ◈✿，全年大于或等于3米/秒的时数约为 7000多小时ღ◈✿，大于或等于6米/秒的时数约为 4000 小时ღ◈✿。根据发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线米高度的海上风能资源开放量为5亿千瓦ღ◈✿，总面积为39.4万平方千米ღ◈✿。

　　海上风电装机实现大幅度增长ღ◈✿。根据中国风能协会的统计ღ◈✿，2017年ღ◈✿，我国海上风电新增装机(吊装量)319台ღ◈✿，容量达到1160MWღ◈✿，比上年增长97%ღ◈✿，海上风电装机增速有较明显的优势ღ◈✿。海上风电累计装机量呈现爆发式增长ღ◈✿，由 2010 年150MW 增长至 2017年的2790MWღ◈✿。海上风电新增装机占综合新增装机的比重迅速上升ღ◈✿，由2010年的0.74%增长至2017年的5.90%ღ◈✿，占比逐步提升ღ◈✿。

　　图 6. 海上风电装机量逐年增长（单位ღ◈✿：MW）数据来源ღ◈✿：CWEA（风能专委会）

　　图 8. 2020年各省（市）海上风电布局（单位ღ◈✿：万千瓦）数据来源ღ◈✿：CWEA（风能专委会）

　　图 9. 2020年各省（市）海上风电开工规模目标布局（单位ღ◈✿：%）数据来源ღ◈✿：CWEA（风能专委会）

　　全球和中国经济增长趋缓ღ◈✿。2018年—2027年ღ◈✿，全球经济增长率仅能维持2.3%的水平ღ◈✿。

　　风力发电继续保持高速增长ღ◈✿。自主减排场景下ღ◈✿，2030年中国发电装机容量为28.8亿千瓦ღ◈✿，2030年中国风电装机约为4.6亿千瓦ღ◈✿。

　　风电行业发展趋势ღ◈✿：我国风电产业加速“市场化ღ◈✿、规模化ღ◈✿、国际化”的发展进程ღ◈✿。2018年以来俄罗斯victory day小孩ღ◈✿，弃风率降低ღ◈✿，风电消纳改善ღ◈✿，可再生能源电力配额制将加速风电平价上网ღ◈✿，海上风电和分散式风电快速发展ღ◈✿。

　　风电行业的竞争方式ღ◈✿，已经转变为全产业链竞争模式ღ◈✿。风电行业的全产业链ღ◈✿，包括风资源评估ღ◈✿，风电项目开发ღ◈✿，风电项目投融资ღ◈✿，风电设备设计ღ◈✿、生产ღ◈✿、安装调试ღ◈✿、运维服务ღ◈✿，风电工程总承包ღ◈✿，风电场运营等ღ◈✿。随着技术进步ღ◈✿、平价上网等因素的影响ღ◈✿，风电设备制造商将逐步由完全竞争市场转变为寡头垄断市场ღ◈✿，竞争方式将日益从设备的高技术+低成本竞争ღ◈✿，转变为风电产业全产业链的竞争ღ◈✿。行业领先者金风科技ღ◈✿，持有的风电场已经有555万千瓦ღ◈✿，成为国内第8大风电投资开发运营商ღ◈✿。金风科技通过风电项目开发ღ◈✿、风电项目投融资ღ◈✿、风电场运营凯发k8娱真人ღ◈✿，赚取风电产业链中的较高利润ღ◈✿，补贴风电设备生产制造的较低利润ღ◈✿，从而提高了自身在风电行业产业链中的竞争力ღ◈✿。